Студент-ветеринар Корнелл бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к труппе «Цирк Братьев Бензини». Работая ветеринаром, он начинает понимать , что закулисье цирка вовсе не такое уж чарующее и прекрасное, как представлялось ему сначала. Но именно здесь он влюбляется в прекрасную наездницу Марлену.